En février 1968, John Izzard rencontra J.R.R. Tolkien dans sa maison d'Oxford et l'accompagna à travers les lieux d'Oxford que l'auteur affectionnait en l'écoutant parler de son succès littéraire du Seigneur des Anneaux. Tolkien y aborde nombre de thèmes, de son amour de la nature jusqu'à celui de la bière. Les brefs échanges avec des étudiants d'Oxford qui parsèment le documentaire révèlent toute la gamme d'opinions suscitées par Le Seigneur des Anneaux, qui vont de l'enthousiasme sauvage au doux mépris.