Les Deux Tours

a Communauté de l'Anneau est divisée. Frodo poursuit sa quête en direction du Mordor, tandis que les autres se dirigent vers le Rohan. Ils y trouvent la guerre et tiennent désespérément le Gouffre de Helm face aux Orques de l'Isengard. Pendant ce temps, Frodo traverse des paysages inhabités, désolés et dangeureux, jusqu'à la Porte Noire. Mais l'accès impossible l'obligera à chercher un autre passage plus au sud. Il sera capturé par les Rôdeurs d'Ithilien mené par Faramir, mais reprendra tout de même la route à la rencontre d'Arachne.

LIVRE III
1. Le Départ de Boromir
2. Les Cavaliers de Rohan
3. Les Uruk-hai
4. Sylvebarbe
5. Le Cavalier Blanc
6. Le Roi du Château d'Or
7. Le Gouffre de Helm
8. La Route de l'Isengard
9. Épaves
10. La Voix de Saruman
11. Le Palantír

LIVRE IV
1. L'Apprivoisement de Sméagol
2. La Traversée des Marais
3. La Porte Noire est fermée
4. Herbes et ragoût de lapin
5. La Fenêtre de l'Ouest
6. Le Lac Interdit
7. Voyage à la Croisée des Chemins
8. Les Escaliers de Cirith Ungol
9. L'Antre d'Arachne
10. Les Choix de Maître Samsagace

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